The Global Family Office Report

El estudio más completo con enfoque familiar en su categoría, el IMD-FNB Global Family Office Report, ya está disponible, y nos enorgullece haber sido colaboradores.

Los family offices (FO) están atravesando una transformación profunda. Lo que antes eran estructuras discretas de apoyo administrativo se ha convertido en motores estratégicos en el centro del patrimonio familiar, del legado y de la innovación. ¿Cómo evolucionan, se adaptan y se redefinen los family offices a medida que las familias crecen, cambian las generaciones y se acelera el ritmo del cambio?

Algunos puntos destacados:

• El viejo dicho “cuando usted ha visto un FO, ha visto un FO” ha quedado obsoleto. Nuestra investigación descubre nueve identidades claras y en evolución dentro de los family offices, ayudando a las familias y a sus asesores a prepararse y organizarse de forma mucho más eficaz. Existen patrones definidos que conducen a buenas prácticas, así como a recomendaciones sobre lo que se debe y no se debe hacer.
• El propósito ocupa un lugar central. Aunque muchos FOs comienzan con la preservación y diversificación del patrimonio, pronto amplían su enfoque hacia el capital humano y social: más del 55% se centra en la cohesión familiar, la educación y la unidad a largo plazo. El patrimonio sin propósito se convierte en un riesgo estratégico.
• La inteligencia artificial está transformando todo. Desde las operaciones y los flujos de trabajo hasta los procesos de inversión y la toma de decisiones estratégicas, la IA con capacidad de acción transformará de manera fundamental cómo las familias emprendedoras gestionan sus oficinas y asignan su capital.
• La gobernanza no es negociable —aunque aún suele pasarse por alto—. Solo el 53% de los family offices cuenta con una Política de Inversión (Investment Policy Statement) y únicamente el 54% dispone de un Comité de Inversiones. Es necesario un avance sustancial para navegar el entorno volátil actual.
• Aprendiendo de los Fondos Soberanos. Analizamos cómo los inversores de clase mundial están adoptando asignaciones de capital dinámicas, acceso directo privilegiado y creación de valor impulsada por la gobernanza, paralelos muy útiles para familias que buscan profesionalizarse y, posiblemente, abrirse a acuerdos conjuntos (club deals).

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