The Global Family Office Report

O estudo mais abrangente com foco na família em sua categoria, o IMD-FNB Global Family Office Report, já está disponível — e temos orgulho de ter sido contribuintes.

Os family offices estão passando por uma transformação profunda. O que antes eram estruturas discretas de apoio administrativo tornou-se motores estratégicos no centro do patrimônio familiar, do legado e da inovação. Como os family offices evoluem, se adaptam e se redefinem à medida que as famílias crescem, as gerações mudam e o ritmo de transformação se acelera?

Alguns destaques:

• O antigo ditado “quando você conhece um FO, você conhece um FO” tornou-se ultrapassado. Nossa pesquisa identificou nove identidades claras e em evolução dentro dos family offices, ajudando famílias e assessores a se prepararem e a se organizarem de forma muito mais eficaz. Há padrões consistentes que apontam boas práticas, incluindo o que fazer e o que evitar.
• O propósito está no centro. Embora muitos FOs comecem com foco na preservação e diversificação do patrimônio, eles rapidamente ampliam sua atuação para o capital humano e social — mais de 55% priorizam a coesão familiar, a educação e a unidade de longo prazo. Patrimônio sem propósito torna-se um risco estratégico.
• A inteligência artificial está remodelando tudo. Desde operações e fluxos de trabalho até processos de investimento e tomada de decisões estratégicas, a IA agente transformará de forma fundamental como famílias empreendedoras administram seus family offices e alocam seu capital.
• Governança não é negociável — ainda que muitas vezes seja negligenciada. Apenas 53% dos family offices possuem uma Política de Investimentos (Investment Policy Statement), e somente 54% contam com um Comitê de Investimentos. Um avanço significativo é necessário para enfrentar o ambiente volátil atual.
• Aprendizados com os Fundos Soberanos. Exploramos como investidores de classe mundial estão migrando para alocação dinâmica, acesso direto privilegiado e criação de valor orientada pela governança — paralelos importantes para famílias que buscam profissionalização e, possivelmente, abertura para club deals.

O(a) senhor(a) pode acessar sua cópia gratuita aqui.